Julius et le Père Noël

À l'orphelinat des Grelots, Julius montre sa boîte de Noël, qui contient le cochon Herman. Si une petite fille est émerveillée, ce n'est pas le cas de Gregor, un autre pensionnaire qui ne croit pas au Père Noël. D'ailleurs, il houspille Alfred, un employé de l'orphelinat, qui a caché un costume dans son armoire. Se sentant trahi, Julius ouvre à nouveau la fameuse boîte, qui l'entraîne dans un pays magique. Sur place, il apprend que le Père Noël a disparu et qu'un nain diabolique veut prendre sa place.

« Julius et le Père Noël nous ramène dans les années 1930 à une époque où l’hiver était rude et où l’on attendait et préparait durant tout le mois de décembre le réveillon de Noël », explique Jacob Ley. Le réalisateur, qui se distingue également par ses talents de doubleur et de musicien, a travaillé pendant trois ans à l’élaboration du film. Pas moins de 17 personnages et 68 décors ont été créés pour l’occasion aux studios de la société Copenhagen Bombay.