Koko le Clown

La Mouche qui agace : Max est en train de dessiner à l’encre noire une aventure de son personnage fétiche, Koko le clown, quand une mouche se met à virevolter autour de lui et à travers la feuille de dessin. Casse-tête : Max n'est pas très fort en puzzle, mais le plus compliqué, c'est de gérer Koko, clown facétieux et maladroit. Voyage sur Mars : Koko découvre Mars et d'étranges créatures, qui lui donnent envie... de bien vite retourner se cacher dans son encrier. Modèles : Koko fait du patin à glaces sur sa feuille, tandis que Max réalise une sculpture en argile. Bulles : Koko fait des bulles avec une pipe. Il est temps de se coucher : Max laisse Koko en plein milieu d'un dessin pour aller faire une sieste. Vexé, le clown s'arrange pour grossir, grossir et faire peur aux habitants de New York. Le petit frère du clown : Koko a un petit frère... et il est très turbulent!

Max Fleischer, inventeur du rotograph qui permet de faire évoluer un personnage animé dans un film réalisé en prises de vues réelles, et son frère Dave, créateurs de Popeye et Betty Boop, sont à l'origine du premier personnage star de l'animation : Koko le clown, un hurluberlu à l'encre de chine qui s’échappe de sa feuille de papier et fait irruption dans la vraie vie.